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北斗產業鏈迎來主題投資機會

2020-02-10 10:02:48 股市動態分析 2020年1期

石運金

隨著2019年12月16日第52、53顆北斗導航衛星的成功發射,北斗三號全球系統核心星座部署完成,早在2018年北斗三號就完成35顆衛星組網并向全球提供服務。跟芯片一樣,我國導航定位系統此前也是處于被別人卡脖子的狀態,導航定位系統此前基本被美國的GPS壟斷,北斗導航系統的成功運行是我國自主可控領域的重要突破,打破了GPS系統壟斷局面,增強了我國在國際衛星導航領域的話語權和主動權。目前北斗導航領域迎來快速發展期,北斗產業鏈則迎來投資布局的時間窗口,是2020年值得關注的主題投資機會。

2019年12月27日上午,北斗三號系統提供全球服務一周年發布會在國務院新聞辦公室新聞發布廳召開,發言人稱,中國有70%的智能手機都用到了北斗系統,之所以用戶感受不到,主要是因為手機上經常用“GPS”三個字母代替了所有導航系統。12月30日時速350公里的京張高鐵通車,京張高鐵是世界上第一條采用北斗衛星導航系統并實現自動駕駛等功能的智能高鐵。北斗導航系統的應用正在快速擴展,相應的投資機會開始涌現。

北斗衛星導航系統由空間段、地面段和用戶段三部分組成,空間段是衛星的設計、制造和發射,由航天五院和航天一院承擔,斷面段的主控站、注入站和監測站有中電科集團的20所、39所和54所承擔。用戶段參與主體眾多,可以分為上、中、下游,包括上游的芯片、天線、GIS等和中游的各手持型、車載型、船艦型、指揮型的各類終端產品,下游是運營服務商。從用戶段來看,產業鏈中游產值最大、下游次之,上游最小。

北斗導航系統如果以應用市場來劃分,可以分為軍用市場和民用市場,在軍用領域北斗導航是軍隊信息化建設的基礎,如果對標美國軍用GPS投入占軍費比例的化,預計到2025年我國軍用北斗導航市場規模超過250億元。民用市場可以分為行業市場、大眾市場和特殊市場,行業市場包括電力應用、交通運輸及農業等,這塊處于規模化應用發展期;大眾市場主要包括智能汽車、智慧城市、可穿戴設備等,大眾市場處于啟動期,增長潛力巨大;特殊市場包括警用、防災減災、應急救援、公共安全等,是國產替代關鍵領域,是北斗應用最快最穩定的市場之一,2020年北斗警務車載終端配備率達100%。2018年國內衛星導航產業產值已經超過3000億元,預計2020年衛星導航產業總規模會超過4000億元。

北斗導航領域主要上市公司包括海格通信、北斗星通、中國衛星、航天科技、華測導航、中海達、四維圖新、華力創通、振芯科技、耐威科技、超圖軟件、航天電子等。北斗產業鏈具備長期投資邏輯,市場空間大、政策扶持,屬于自主可控領域,正處于產業化加速成長階段,投資者可以參考市場對5G概念股的炒作,北斗導航板塊會是2020年主題投資的重頭戲之一。

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